در معابد لائوس، راهب‌های نوجوان ارواحِ مرحله باردو را برای انتقال از بدنی به بدن دیگر همراهی می‌کنند. پس از این ماجراجویی زیبا، تناسخ در سواحل زنگبار کامل می‌شود، جایی که گروهی از زنان مشغول کشت جلبک‌های دریایی هستند.

در روستایی که دریا و ماه به آن نزدیک هستند، یک هیولا، سه جادوگر، چندین ارواح به همراه مردی که کشتی اش غرق شده، وجود دارند...