چند سال پس از شورش آن-شی، ارتش توبو به جنوب‌غربی حمله کرد. گائو شی که حالا در شهری تسخیر شده گیر افتاده، داستان زندگی خود با لی بای را برای خواجه ارتش ناظر تعریف می‌کند.