دو آواره - «ماکس» (هاکمن) و «لاین» (پاچینو)- در کالیفرنیای شمالی با هم آشنا می شوند و وقتی «ماکس» تعریف می کند که می خواهد با پس اندازهایش در دوران حبس، در پیتسبرگ یک کارواش راه بیندازد، تصمیم می گیرند با هم کار کنند...

فیلم داستان گروهی است که به هروئین اعتیاد دارند. "بابی" معتادی جوان عاشق "هلن" دختری بیخانمان می شود."هلن" هم به اعتیاد روی آورده و زندگی هر دوی آنها در سراشیبی می افتد و...