داستان مردی که به تازگی الکل را ترک کرده و در شب سال نو، یک مشکل به شدت اورژانسی برای دندان‌اش پیش می‌آید. او پس از مراجعه به دندان‌پزشکی، خود را در کنار دندان‌پزشک‌اش در خیابان‌های بالتیمور می‌یابد که...