داستان در شهر ساحلی کارمل روی می‌دهد و زندگی یک جاسوس سیا و یک جاسوس سابق را دنبال می‌کند که بار دیگر به ملاقات هم می‌روند تا خاطرات خود را مرور کنند. بحث آن‌ها به ربایش فاجعه‌بار پرواز ۱۲۷ رویال جوردنین می‌کشد که به مرگ تمامی سرنشینان انجامیده است. اما بزودی معلوم می‌شود که یکی از آنان قادر نخواهد بود تا پایان ملاقات زنده بماند…