صورت مردی تاجر در یک سانحه دچار آسیب شدید می شود. پزشک وی برای او یک نقاب درست می کند که کاملا شبیه یک چهره ی واقعی است، اما این نقاب به مرور شخصیت مرد را نیز دستخوش تغییر می کند.

"جومپی نیکی" حشره شناس و محققی اهل توکیو است که در دهکده ای ساحلی و فقیرنشین مشغول جمع آوری نمونه و حشرات است.به دلیل تاریکی هوا و از دست دادن آخرین اتوبوس به مقصد شهر،برخی از روستائیان به او پیشنهاد می کنند شب را در آنجا سپری کند.