یک پسر نوجوان به نام مورتن به شکلی جادویی به اندازه‎ی یک حشره در می‌آید و باید قایق اسباب‌بازی‌اش را از محیط اطراف آشنا ولی در حال حاضر خطرناکش، عبور دهد و…