داستان فیلم درباره یک بازرس و یک مامور اف.بی.آی است که یک مظنون به تروریست را تحت فشار قرار می دهند تا به محل سه اسلحه اتمی که قرار است کشور آمریکا را نابود سازند ، اعتراف کند...

داستان فیلم اقتباسی از رمان معروف رمان‌نويس استراليايي "تیم وینتون" و درباره یک جوان ماهیگیر محلی که رابطه ای عاشقانه را با یک نوازنده بنام "لو" که گذشته ای غم انگیز دارد، برقرار میکند ولی ....