یک وکیل بیمه به نام فرانک برای جشن ارتقای رتبه، به همراه همکارش، جف ، به شهر می رود. فرانک یک ماده توهم زا مصرف میکند که به طور کلی ادراکش از جهان را تغییر می دهد و بعد از این اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد.