اسپانیا، سال 1519، کورتس، ماجراجوی افسانه ای اسپانیا، این بار در جست و جوی ال دورادو، شهر گم شده و معدن طلا، راهی سفر شده است. دو شیاد حقه باز اما خوش سر و زبان به نام های تولیو و میگل نیز که در واقع کارگران اصطبل هستند، به طور قاچاقی با کورتس هم سفر می شوند و...