پسر دوک وقتی پدرش را ترور می کنند و دنیای کویر خود را از زیر سلطه امپراطور آزاد می کنند، جنگجویان صحرا را علیه امپراتور بزرگ و خونخواهی پدرش هدایت می کند....

داستان فیلم در مورد کارآگاهی (با بازی دیوید لینچ) است که از یک میمونِ متهم در مورد یک قتل بازجویی می‌کند.