داستان دایانا، زن جوانی که بینایی خود را از دست داده و توسط یک پسر چینی به نام چین، راهنمایی می شود. آنها با همکاری یکدیگر قرار است یک قاتل خطرناک را تعقیب کنند.

سوزی، یک هنرمند باله ی آمریکایی، به فرایبورگ آلمان میرود تا در یک آکادمی معروف باله به تعلیمات خودش ادامه بدهد. اما او متوجه چیزی بیسیار شوم و ماورای طبیعی که در میان سلسله‌ای از قتل‌ها در گوشه و کنار آکادمی در جریان است می‌شود...