زنی با یک مرد که همسرش را از دست داده، رابطه ای مشکوک را آغاز می کند، این درحالی است که او باید با توهم همسر مرده اش نیز مقابله کند…

داستان فیلم در مورد یک پسر جوان و غرورمند به نام کایل همیلتون است که به دلیل تعریف بدی از یک همکلاسی خود، توسط یک جادوگر به یک هیولای بی‌صورت تبدیل می‌شود. او برای بازگشت به شکل قبلی خود باید با یک دختر بیش از حد آزار دیده به نام لیندی که توسط پدرش به خاطر بیماری نادر به تنهایی زندگی می‌کند، عاشق شود...