در اواسط غرب قدیم، ویلی بوی که یک صحراگرد از سنت کمهوی است، عاشق یک دختر بومی به نام کارلوتا می‌شود. پدر کارلوتا که رهبر قبیله هم است با رسیدن این دو جوان مخالفت می‌کند اما...