خانواده ای به محله جدیدی نقل مکان می کنند و یک کودک 10 ساله به نام لور عمداً به عنوان پسری به نام میخائل به بچه های محله معرفی می شود...

داستان این فیلم درباره‌ی دختر هشت ساله‌ای به نام نلی است که به تازگی مادربزرگ مورد علاقه‌ خود را از دست می دهد. او به والدینش کمک می کند تا خانه کودکی مادرش را تمیز کنند و در آنجا با دختری همسن و سال خود که در حال ساختن‌ یک خانه درختی در جنگل است، ملاقات می کند و …

در قرن 18 میلادی یک نقاش جوان تصمیم میگیرد پرتره یک دختر جوان را بدون اینکه اون متوحه شود بکشد ، برای این منظور هر روز به دیدار اون میرود تا بتواند در تنهایی شب پرتره را اماده کند