در سرزمین کوماندرا انسان‌ها و اژدهاها برای مدتی طولانی و همراه با یک‌دیگر در صلح زندگی کرده‌اند اما با از راه رسیدن یک نیرو شیطانی بزرگ، آرامش این سرزمین به خطر می‌افتد و اژدهاها برای نجات بشریت جان‌شان را فدا می‌کنند. حال ۵۰۰ سال پس از اتفاقات مذکور، همان شیطان بزرگ بازگشته و جنگ جویی به نام «رایا» می‌بایست در مقابل وی قرار گیرد.

داستان فیلم در مورد مردی سیاه پوست به نام “کالین” (با بازی دیوید دیگوس) می باشد که سه روز نهایی محاکمه اش را سپری می کند. او شاهد تیراندازی یک افسر پلیس به مظنون در حال فرار بوده است و همین موضوع باعث ایجاد دردسر برای او می شود. او به همراه دوست دوران بچگی اش مایلز، کار جا به جایی وسایل را انجام می دهند و با وجود موانعی که جامعه برای دوستی آن ها ایجاد می کند، با این حال باز هم سعی دارند این رابطه ی دوستانه را حفظ کنند و…