در حالی که زندگی مشترک الکس و تس از هم می‌پاشد، الکس با میانسالی و طلاق روبرو می‌شود و در صحنه کمدی نیویورک به دنبال هدفی جدید می‌گردد. همزمان، تس با فداکاری‌هایی که برای خانواده‌شان انجام داده بود مواجه می‌شود. این وضعیت، آن‌ها را مجبور می‌کند تا با چالش‌های فرزندپروری مشترک و بحران هویت دست و پنجه نرم کنند.

داستان زندگی عاشقانه آهنگساز معروف، لئونارد برنستاین و بازیگر سریال‌های تلویزیونی، فلیشیا مونتیلگرا کوهن.

خواننده‌ی با تجربه‌ای به نام جکسون مین (بردلی کوپر)، استعداد هنرمند گمنامی به نام الای را که با خود و شرایطش درگیر است، کشف می‌کند و بعد از مدتی عاشق او می‌شود. الای کم کم به این فکر می‌افتد که رویاهای خود را (که تبدیل به یک خواننده بزرگ می‌شود)، فراموش کند؛ تا اینکه…