منچوری، سال 1950. نگهبانان خشنی که جنایتکاران جنگی را با قطار از شوروی به چین کمونیست می برند، جلوی خودکشی «پویی» (لون)، امپراتور سابق چین را می گیرند. در ادامه، همراه با مراحل باز آموزی او، زندگی اش را مرور می کنیم...

مارچلو یک ایتالیایی 30 ساله روشنفکر است که به دلیل شرایط جامعه سرکوب شده است. او که از اقشار بالای جامعه است در دوره حکومت موسیلینی استخدام می‌شود تا به پاریس رفته و یکی از اساتید سابقش را به قتل برساند و ...

"نوربو" برای جستجو درباره تناسخ معلم درگذشته‌اش "دوریه" به سیاتل سفر می‌کند. جستجوی او به "جسی کنراد" ، "راجو" ، یک دختر سرراهی و دختری سطح بالا از هند منتهی می‌شود...