فرمانروایی‌های بادکنکی ، اژدها پلیس‌های منگ و جادوگران شاد دقیقا چیزهایی هستند که پسری نوجوان به نام تری از داستان‌های جالب مادربزرگش به خاطر می‌آورد ، البته با این تفاوت که آنها واقعی هستند و مسلما آنچنان خوش‌برخورد نیستند و…