در ورشو، یک جفت خواهر پری دریایی در یک کاباره به فرزندی پذیرفته می شوند. در حالی که یکی به دنبال عشق با انسان است، دیگری گرسنه است تا بر روی جمعیت انسانی شهر غذا بخورد.