یک فیلمساز یونانی پس از 35 سال تبعید از آمریکا به کشور خود بازمی گردد تا در نمایش یکی از جنجالیترین فیلمهایش حاضر شود.اما قصد واقعی او پیدا کردن حلقه فیلمهایی است که اولین بار توسط برادران "ماناکیا" ساخته شده اند...

گرگا پیتیتس و زاریه که هر دو هشتاد و اندی ساله‌اند بیست و پنج سال است که یکدیگر را ندیده‌اند با این حال هنوز با هم دوستی دارند. پسر زاریه، ماتکو، سراغ گرگا می‌رود تا ...

داستان فیلم در مورد یک کارخانه زیرزمینی تولید سلاح‌های جنگی در بلگراد، طی جنگ جهانی دوم است. پس از پایان جنگ جهانی، فروشنده‌ای که در بازار سیاه سلاح‌ها را به پارتیزان‌ها می‌فروشد، خبر اتمام جنگ را به کارگران کارخانه نمی‌دهد، و آن‌ها به تولید ادامه می‌دهند. سال‌ها بعد، آن‌ها از پناهگاه زیرزمینی خود بیرون می‌آیند و...