داستان مردی که پس از مدت‌ها به شهر زادگاه‌اش بازگشته، جایی که کلی خاطرات از گذشته او را احاطه کرده است.

یک دختر خدمتکار ویتنامی، زندگی در دو خانواده مختلف سایگون را مشاهده می کند: اولی، یک زن فروشنده پارچه با سه پسر و شوهری که اغلب غایب است. دومی، یک پیانیست جوان خوش تیپ با نامزدش...

داستان فیلم که در قرن نوزدهم و در ویتنام اتفاق می افتد، بر روی دختری 14 ساله به نام “می” تمرکز دارد که به سومین زن مردی ثروتمند تبدیل می شود. او بزودی به این نتیجه می رسد که تنها در یک صورت می تواند وضعیت خود را در میان دو زن دیگر بهبود ببخشد: او باید خود را به عنوان زنی نشان دهد که می تواند یک پسر برای شوهرش به دنیا بیاورد. هنگامی که می حامله می شود، امیدهای او برای تغییر وضعیت به یک امکان واقعی و وسوسه انگیز تبدیل می شود. می که در این میان درگیر عشق ممنوعه و عواقب ویران کننده آن شده است، بزودی یا یک حقیقت زننده و خشن روبرو می شود…

بعد از اینکه یک دختر کوچک توسط گروهی از قاچاقچیان انسانی ربوده می شود، آدم رباها متوجه می شوند که نباید این بچه را می دزدیدند. مادر این دختر یک گانگستر سابق به نام “های فونگ” است که فردی بسیار خطرناک است. های فونگ که بعد از تولد دخترش از دنیای خلافکاری خارج شده بود، به تعقیب قاچاقچیان می پردازد و دست به انجام هر کاری می زند تا دخترش را به خانه بازگرداند…