بک هی سونگ پدری مهربان و سخت کوشیست که با تلاش فراوان سعی میکند که هم در خانه و هم در محل کار، تمام نیروی خود را برای تلاش بیشتر خرج کند اما او هویت و گذشته خود را از همسرش چا جی وون ، که کاراگاهی تیزهوش و موفق است پنهان کرده است. در ظاهر به نظر می رسد که آنها یک خانواده کامل هستند، یک زوج عاشق با یک دختر زیبا که والدین خود را دوست دارد. چا جی وون و همکارانش تحقیقاتی در مورد یک سری قتل های غیرقابل توجیه را شروع می کنند و با این واقعیت روبرو می شوند که پشت چهره فریبنده و خوبی های همسرش ، گذشته وحشتناکیست که از همه پنهان میکند ، پس سعی میکند راز این گذشته را کشف کند و…
پسری جوان که زندگی و خانواده‌اش توسط رسانه جدید نابود شده، توسط خانواده‌ای روستا نشین در آب‌های دریا پیدا میشود و او را به فرزندخواندگی می‌گیرند. پسر به مدت 13 سال زندگی پیشین خود را مخفی نگه می‌دارد تا اینکه دختری که عاشق اوست و خبرنگار است، حقیقت را می‌فهمد.
این داستان درباره دو جهان و دو دنیای موازی بایکدیگر است . یکی از جهان ها متعلق به دنیای مدرن امروزیست و جهان دیگر متعلق به گذشته و دوران امپراطوری کره است که توسط پادشاه ، لی گون (Lee Min-Ho) اداره میشود . تا اینکه شیطان در دنیای آدم ها رها میشود و دری را به سمت جهان موازی باز میکند.
داستان عاشقانه بین پادشاه چوسان و بانوی دربار سلطنتی، پادشاه وظایف کشور را به عشق ارجحیت می‌دهد و بانوی دربار نیز می‌خواهد از زندگی‌ای که انتخاب کرده محافظت کند.
اوه جی سو (Kim Dong-Hee) دانش آموز نمونه مدرسه ایست که برای پرداخت شهریه مدرسه خود مجبور به انجام کار خطرناکی میشود که در نهایت آن کار به یک جنایت تبدیل شده و او را گرفتار کرده و به یک جنایتکار تبدیل میشود ، در همان دبیرستان ، سئو مین هی (Jung Da-Bin) و بائه گیو ری (Park Joo-Hyun) دیگر دانش آموزانی هستند که پای آنها هم به این جنایت کشیده میشود و…
مردی 37 ساله در آستانه طلاق از همسرش ناگهان خود را در جسم 18 ساله‌اش می‌یابد و تلاش میکند زندگی جدیدی با نام جدید آغاز کند و به فرزندانش نزدیک شود تا از آنها مراقبت کند.
