پس از یک خیانت، مردی جوان که در حال مرگ رها شده به‌عنوان یک موجود شیطانی-انسانی برمی‌گردد و با حیوان دست‌آموز شیطانی خود ترکیب میشود و سپس به یک سازمان منتقل میشود تا شیاطین را شکار کند.
یک کارمند وفادار که کارفرماهایش برایش پاپوپوش اختلاس درست کردند، او را به قتل رساندند. پس از 10 سال آن شخص به‌عنوان پسر کوچک خود دوباره متولد میشود و حالا دنبال انتقام است.
زندگی مارک و دخترش، النور، 10 سال قبل، زمانی که او به یک خون آشام تبدیل شد، برای همیشه تغییر کرد. از آنجایی که النور فقط شب‌ها می‌تواند بیرون برود، مارک تمام تلاش خود را می‌کند تا خون انسانی مورد نیاز او برای زنده ماندن را برای او فراهم کند.
داستان در امپراتوری توینتر روایت میشود، امپراتوری‌ای که در ثداس قرار دارد و یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های انسان است و قرار است تجربیات متفاوت ساکنان آن را نمایش دهد.
