سریال ماجراجویی های یک مامور اف‌بی‌آی کله شق اما حساس به نام ویل چیس (اسم رمز: ویسکی کَوِلیِر) را دنبال می کند. بعد از یک شکست احساسی، چیس برگماشته می شود تا با یک عامل کله خر سازمان سیا به نام فرانچسکا “فرانکی” تروبریج (اسم رمز: فایری تریبون) همکاری کند. آنها با هم، یک تیم بین المللی از جاسوس های ناکارآمد، مضحک و قهرمان را رهبری می کنند که هر از چند گاهی دنیا را نجات می دهند، در حالی که پا به جاده های سنگلاخی رفاقت، عشق و سیاست های اداری می گذارند.

پناهجویان یک کشور متزلزل از جنگ در 250 سال بعد یعنی آینده به دنبال پناهندگی در یکی از شهرهای آمریکا بودند که سر از زمان حال در می آورند اما همه آنها در دریا غرق شده اند و فقط یک دختر خردسال زنده مانده...