داستان معلم جوانی به‌نام لوسی که با متدها و روش‌های قدیمی نظام آموزشی مخالف است و یک دانش‌آموز خارجی جدید به‌نام پالکو دارد که باید با این سیستم آموزشی وفق پیدا کند اما...
سن فرانسیسکو. «کارآگاه هری کالاهان» که به خاطر روش های خشونت آمیزش از کار برکنار شده، برای گذراندن «تعطیلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده می شود، در حالی که ظاهرا باید پرونده ی قتل مردی را پیگیری کند.
«ملانی کارمایکل» طراح مد موفق با پسر شهردار نیویورک نامزد کرده است. اما او کارهای ناتمامی دارد که باید آن ها را به سرانجام شان برساند. «ملانی» در منطقه ای فقیر در جنوب امریکا بزرگ شده و ...
کاکونوشین یاناگیدا مردی است که زمانی سامورایی بوده و به دلیل اتهاماتی که اشتباهاً و به غلط به او زده شد، مجبور شد هان را ترک کند. او حالا به‌همراه دخترش کینو در فقر و تنگدستی زندگی می‌کند اما...
سن فرانسیسکو. «بازرس هری کالاهان» مأمور تحقیق پرونده ی مرگ ستاره ی راک، «جانی اسکریرز» می شود و خیلی زود فهرستی به دست می آید که شامل اسامی عده ای از دست اندرکاران مشهور رسانه های همگانی است که قرار است به قتل برسند.
