داستان مگی و نیگان که با هم در حال سفر به منهتن آخرالزمانی هستند. جایی که در حال فروپاشی است و پر است از خطر، وحشت، هرج و مرج و زامبی‌هایی که نیویورک را به دنیای خود تبدیل کرده‌اند.
ماجرای لی یون، روباهی که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند، این درحالیست که نام جی آه کارگردان نترسی است که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند . از طرفی، لی رانگ برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و…
یک قاتل سریالی نابغه، کاریزماتیک و روانی با بقیه‌ی قاتل‌های سریالی فعال ارتباط برقرار میکند و فرقه‌ای از پیروان به‌وجود می‌آورد که به تک‌تک دستوراتش عمل میکنند.
آلما پس از از دست دادن حافظه خود در یک تصادف عجیب و غریب که منجر به کشته شدن بیشتر همکلاسی هایش می شود، سعی می کند آنچه را که در آن روز اتفاق افتاده است به یاد آورده و هویت خود را باز یابد.
سه سال پس از نابودی آمریکا به‌دست ویروس زامبی، یک تیم از قهرمانان عادی باید تنها بازمانده را از نیویورک به کالیفرنیا ببرند، جایی که تنها آزمایشگاه باقی مانده در انتظار خون او برای تولید واکسن است.
