در ناحیه میامی یک مشاور مدرسه به اسم سم لومباردو (مت دیلون) در یک دبیرستان توسط دو دانش‌آموز کلی رایان (دنیس ریچاردز) دختری ثروتمند و سوزی تولر (نو کمبل) دختری فقیر و مطرود متهم به تجاوز جنسی میشود. ری داکت، کارآگاه پلیس (کوین بیکن) که به این پرونده رسیدگی می‌کند به ماجرا مشکوک میشود و ...
ارل و هنک در یک چیز با هم تشابه دارند ، هر دو طرد شدهی ادارهی پلیس لس آنجلس هستند. اخراج این دو همکار در یک اتفاق باورنکردنی ، ناگهان منجر به کشف بزرگترین کارتل کشورشان میشود و حال این دو مامور بدشانس ناخواسته درگیر این ماجرا می‌شوند و…
داستانی حماسی در مورد یک غریبه ی مرموز با ساز دهنی است که به جمع نیروهایی که برای حمایت از یک بیوه ی زیبای بدنام که جانش توسط یک قاتل بی رحم که در راه آهن کار می کند به خطر افتاده است، می پیوندد.
“ریف” نوجوان آرام و خیال پردازی است که از قانون و محدودیت های درون مدرسه اش که باعث جلوگیری از خلاقیت دانش آموزان شده، خسته شده است. بنابراین او و بهترین دوستش نقشه ای می‌کشند تا تمام قوانین مدرسه را از بین ببرند و به دانش آموزان حق آزادی عمل بدهند…
وقتی شیطان (کایتل) تصمیم می گیرد ده هزار سال دیگر سرپرست خانواده باقی بماند، یکی از پسرهایش به نام «ایدریان» (ایفانز) خشمگین می شود و جهنم را ترک می کند و به نیویورک می رود. در آن جا او به اتفاق برادر دیگرش «کاسیوس» (لیستر جونیر)، سعی می کنند ترتیبی بدهند تا پدرشان را از کار برکنار کنند. شیطان نیز برادر سوم، «نیکی»(سندلر) را می فرستد تا «کاسیوس» و «ایدریان» را به خانه بازگرداند...
