سال 1985، قتل یک ابرقهرمان وابسته به دولت، تمام دوستان بازنشسته‌اش را به کار برمی‌گرداند تا معمای قتل او را حل کنند، معمایی که جان خودشان و دنیا را تهدید می‌کند.
در دهه 60 میلادی و طی رقابت فضایی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، دولت زنی به‌نام کلی جونز را برای روابط عمومی ناسا استخدام می‌کند، اما کول دیویس که رئیس پروژه آپولو یازده است از این موضوع راضی نیست. در این بین...
داستان یک زوج نوآور به‌نام‌های ورا و آندره که قصد دارند در یک رخداد، نرم‌افزار خود را که برای سلامت زنان است، معرفی کنند. قبل از رخداد، ورا به دیدن یک هیپنوتیزم درمانگر می‌رود تا سیگار را ترک کند اما رفتارش تغییر می‌کند و...
داستان دختری ده ساله به‌نام ویلو که همیشه برایش سؤال است چرا خانواده‌اش در اعماق جنگل زندگی می‌کنند، تا اینکه شبی پدر و مادرش را در جنگل دنبال می‌کند و...
داستان نویسنده‌ای که رمان‌اش ممنوع و نمایش‌اش لغو می‌شود. در ادامه به ایده رمانی فکر می‌کند که یک موجود شیطانی به نحوی انتقام تمام این بلایا را می‌گیرد، هرچند که می‌داند این رمان نیز منتشر نمی‌شود اما معشوق او یعنی مارگاریتا، او را مجبور می‌کند که رمان را بنویسد.
