یک پُلیس مخفی و یک جاسوس در حین اینکه در تلاش هستند تا از هویت یکدیگر سردربیاورند، سعی میکنند تا به یک گروه گنگستری در جنوب بوستون نفوذ کنند.

در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقبایی سرسخت برای یکدیگر می شوند و در اجرای یکدیگر خرابکاری می کنند. وقتی آلفرد یک حقه ناب را روی صحنه اجرا می کند، رابرت غرق در تلاش برای فاش کردن راز رقیبش می شود و این کار او عواقب غم انگیزی را به دنبال دارد.

داستان دو زن به‌نام‌های آلیس و سلین که سبک زندگی سنتی با همسرانی موفق و پسرانی هم‌سن دارند، تا اینکه پس از اتفاق غم‌انگیزی، زندگی بی‌نقص آن‌ها به آشوب کشیده می‌شود و...