کارن دل شکسته با یک شکستگی یک طرفه به خانه ی دریاچه سابقش برمیگردد.در آنجا ، او وارد رابطه پیچیده ای با زن جوان به نام لانا می شود…

این فیلم داستان دو گله دار به نام های جک تویست (جیک جیلنهال) و انیث دل مار (هیث لجر) را روایت میکند که از سوی فردی به نام جو (رندی کواید) موظف شده اند تا از گله و دام هایش را به نحو صحیحی مراقبت و نگهداری کنند. این دو گله دار که نزدیک به بیست سال است با یکدیگر دوستان صمیمی ای هستند، کم کم رابطه شان با یکدیگر قطع میشود؛ چراکه از ازدواج دیرینه شان پشیمان اند و بر سر کارهای گذشته شان با یکدیگر جدال میکنند تا اینکه …

زنی با موهای مشکی (لورا هرینگ) در جاده ای از تصادف ماشین جان سالم بدر می برد و دچار فراموشی می شود. او در خانه ای در جاده ی مالهالند لس آنجلس پنهان می شود. «بتی» (نائومی واتس) از اونتاریوی کانادا برای بازیگر شدن به خانه ی عمه اش در لس آنجلس میاید و به زن مو مشکی بر میخورد و او را در پیدا کردن هویتش کمک می کند. تا جایی که این دو به باشگاهی موسوم به “باشگاه سکوت” میروند و در آنجاست که می فهمند هیچ چیز آنگونه که بنظر میرسد نیست…