سام یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد...

سام ویتوسکی اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

اتوبوت ها از وجود یک فضاپیما که در کره ماه مخفی شده آگاه می شوند و اکنون سعی دارند زودتر از «دسپتیکون» ها به آن رسیده و به رازهایش پی ببرند.

یک مکانیک به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود اتوبوت ها و دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند...

انسان ها و ترانسفورمرها مدتی است که در حال جنگ هستند و دیگر خبری از اُپتیموس نیست. اکنون کلیدی برای نجات زمین مانده است و آن هم در اعماق این کره دفن شده است و ...

در طی سال 1987، رباتی بنام “بامبلبی” بدنبال سرپناهی در یک شهر ساحلی واقع در کالیفرنیا می‌گردد. "چارلی"، دختری که بزودی هجده ساله خواهد شد و به دنبال پیدا کردن جایگاه خود در دنیا است، او را زخم‌خورده و شکسته پیدا میکند و به او کمک میکند تا.

چهار نوجوان اهل شهر کلیولند رویای خلاص شدن از بخش فقیر نشین شهر و تبدیل شدن به اسکیت بور سوارهای حرفه ای را دارند اما سرقت یک ماشین آن ها را در رادار یک رئیس گروه خلافکار قرار می دهد