داستان فیلم در سال ۱۸۸۸ می گذرد که در آن زمان سرخپوستها از زمین هایشان رانده شده اند و در این دوران چرای حیوانات در سراسر کشور امری قانونی است. باس (رابرت دووال) و چارلی (کوین کاستنر) آدمهای چندان درستکاری نیستند و گذشته ای تیره و تار دارند. باس یک گله دار سرسخت است که آسیب پذیری درونش را پنهان می کند و آرزوی یک زندگی امن و آرام را دارد. چارلی مدت ده سال است که با باس همراه می باشد و از نظر او، باس نه تنها رئیس او بلکه الگویش نیز هست...
پیتر بعد از هشت ماه تصمیم به ازدواج با دوست دخترش میگیرد ،ولی در این میان مشکل مهم این است که پیتر هیچ دوست صمیمی برای خود ندارد که بتواند به عنوان ٌٌساقدوش پیتر را همراهی کند! به همین دلیل پیتر دست به کار شده و در اینترنت و … شروع به گشتن کرده و در این میان با مردهای مختلفی قرار میگذارد تا در نهایت بتواند یکی از آنها رابه عنوان دوست صمیمی و همینطور ساقدوش خود انتخاب کند. در این بین با مردی به نام سیدنی آشنا می شود و این بار به خاطر از دست ندادن سیدنی دچار مشکلاتی میشود...
سن فرانسیسکو. «مری فیوره» (لوپز) برای «گری» - مالک یک شرکت موفق طراحی و برنامه ریزی عروسی کار می کند و به عنوان مدیر مراسم، به خاطر دقت و وسواس و توجهش به ریزه کاری ها، بیش از هر کس دیگری مشتری دارد. اماخود مری سرش بی کلاه مانده و تنهاست.
«دنی فلین» (دی لوییس)، مشت زن سی و دو ساله، پس از تحمل چهارده سال حبس به خاطر فعالیت در ارتش آزادی بخش ایرلند، از زندان آزاد می شود و پس از بازگشت به خانه به دیدن «مگی» (واتسن)، محبوبه ی سابقش می رود. او می خواهد دوباره کار مشت زنی را آغاز کند. اما اعضای ارتش آزادی بخش، با این کار مخالفت می کنند...
بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس در کیسه بابانوئل پنهان شده و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خود به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...
