پایان جنگ جهانی دوم. ایالات‌متحده، ژاپن را با استفاده از بمب اتمی شکست داد. در شرایط دشوار زندگی دوباره، باند باکوزا یک مسابقه بوکس را ترتیب داده است که در آن از یک بوکسور آمریکایی دعوت شده است تا با یک ورزش‌کار محلی ژاپنی در مقابل دوربین‌های سراسر جهان به مبارزه بپردازد.
زنی مُسن ، پرستاری به نام «کارولین» را که در خانه ی سالمندان کار می کند ، استخدام کرده تا از همسرش مراقبت کند. اما دیری نگذشته که «کارولین» به اسناد و شواهدی دست می یابد که بیانگر گذشته ی مرموز و شوم خانه و ساکنانش هست و…
بعد از اتفاقات قسمت قبل حالا گروه mob که رهبرشان شان بود مکانی که در آن رقص انجام می دادند را از دست دادند و حالال همگی به سراغ زندگی های خودشان رفتند ولی شان یک مسابقه بزرگ با یک جایزه بزرگ را پیدا می کند و بعد از آن گروه را دور هم جمع می کند و...
«امیلی» برای آموزش رقص حرفه ای به میامی می آید و عاشق رهبر گروه رقص شهر به نام «شان» می شود. اما شان در محله ای زندگی می کند که پدر امیلی قصد دارد آن جا را تخریب و پروژه های جدیدی در آن جا بسازد…
