سام ویتوسکی اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

سام یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد...

مایک (ویل اسمیت) و مارکوس (مارتین لارنس) دو همکار در بخش مبارزه با مواد مخدر پلیس میامی هستند . ایندو که از زمان دبیرستان دوست هم بوده اند هر کدام روحیات متفاوتی دارند . مارکوس اهل خانه و خانواده است اما مایک هنوز مجرد بوده و عاشق ظواهر زندگی است . ماموریت جدید این دو پلیس شجاع ردگیری و به دام انداختن رئیس یک باند بزرگ مواد مخدر به اسم جانی تاپیا است...

دو کارآگاه پلیس وظیفه دارند از یک شاهد قتل محافظت کنند، در حالی که روی محموله هروئین دزدیده شده نیز تحقیق می کنند.

این فیلم قهرمانان جدیدی را به تصویر می‌کشد ، شش عامل غیرقابل ردیابی که از سیستم کاملا خارج هستند. آنها گذشته‌های خود را نابود کرده‌اند تا بتوانند تغییری در آینده ایجاد کنند و…