پس از آنکه گروهی از مجرمان دختر بالرین یک فرد مهم دنیای خلافکاران را می‌دزدند، به عمارت متروکه‌ای برای مخفی کردن‌اش می‌روند، غافل از آنکه دخترک صرفاً یک کودک عادی نیست.
در ادامه قسمت قبل، کشف یک عتیقه باستانی باعث می‌شود نیرویی پلید در دنیا آزاد شود و حالا شکارچیان روح جوان و بازنشسته باید با یکدیگر متحد شوند تا جهان‌شان را نجات دهند.
داستان پنج زن که برای پیاده‌روی دل به طبیعت می‌زنند اما یکی از آن‌ها گم می‌شود. مأموران فدرال یعنی آرون فالک و کارمن کوپر به امید پیدا کردن آن زن به سمت کوهستان می‌روند اما...
داستان یک مهاجر ایتالیایی به‌نام فرانچسکا کابرینی که پس از دیدن افراد فقیر و بیمار در محله‌های زاغه‌نشین نیویورک، تصمیم می‌گیرد با شهردار ارتباط برقرار کند تا برای صدها کودک یتیم، مسکن و خدمات درمانی فراهم کند.
داستان در سال 1963 میشیگان روایت می‌شود، زمانی که دو رقیب بزرگ صنعت خوراکی یعنی کیلوگ و پست، به‌دنبال ساخت کیکی هستند که صبحانه را برای همیشه دگرگون خواهد کرد.
