فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.

دو موسیقیدان که شاهد قتل عام روز ولنتاین بودند، برای رهایی خود چاره ای جز فرار از کشور نمی بینند و تنها راهی که می توانند از طریق آن هزینه ی سفر خود را تامین کنند، عضویت در یک گروه خواننده تمام دختر می باشد. حال آن دو خود را به شکل دو زن در می آورند و در آن گروه ثبت نام می کنند اما مشکل اینجاست که یکی از خلافکاران عاشق یکی از اعضا می شود و نمی داند که وی مرد است یا زن و دیگری نیز خواستگاری دارد که به هیچ وجه “نه” را به عنوان پاسخ دریافت نمی کند و …