اسموفرت، برینی، کلاسمی و هرفی که در جستجوی یک جادوگر شرور و شیطانی هستند، وارد یک جنگل مرموز می شود ولی اتفاقات مخوفی که در این جنگل اسرارآمیز برایشان به وقوع می پیوندد که آنها را از ادامه دادن مسیر منصرف می کند ولی اسوفرت نظر دیگری دارد.
در این قسمت از انیمیشن اسمورف ها ، اسمورف ها به کمک دوستان نژاد انسانشان، به دنبال آزادسازی یکی از دوستانشان به نام " اسمورفت " هستند. کسی که توسط گارگامل دزدیده شده و وی قصد دارد تا با استفاده از اسمورفت به جادویی پلید دست پیدا کنه که...
وقتی که «گارگامل»، جادوگری شیطانی موجودات کوچک آبی رنگ را از روستایشان «اسمارف» و خانه‌های قارچ مانندشان بیرون می‌کند، این موجودات به وسط پارک مرکزی شهر نیویورک آمده و حالا قبل از اینکه گارگامل همه چیز را نابود کند، باید راهی برای بازگشت به سرزمین جادوییشان پیدا کنند.
یک حساب کاربری فعال در اداره پلیس شهر "بوستون" که متعلق به پلیسی وظیفه شناس بنام "اِد دیویس" می باشد، اطلاعاتی از قبیل بمب گذاری سال 2013 در ماراتن بوستون را شامل می شود که به همین خاطر اِد می خواهد این پرونده را دوباره پیگیری کند و تمام سطح شهر را جستجو کند و یک گروه از تروریست های جنایتکار که پشت پرده ی این بمب گذاری مخفی شده بودند را پیدا کند و آنها را تحویل قانون بدهد.
در جهان سیاست که پر مخاطره نیز می باشد، افراد قدرتمند در حال تلاش برای ثابت نگه داشتن نقش های خود هستند، "الیزابت اِسلون" یکی از همین افراد می باشد که با شخصی حرفه ای باید به مقابله بپردازد و ...
سندی پترسون که تاجری میانسال است از دنور راهی میامی می شود تا با زن فریبکاری که هویت او را دزدیده و در قالب خانم خانه دار بی آزاری زندگی می کند، رو به رو شود...
