در ادامه قسمت قبل، رایلی حالا رشد کرده و به سن بلوغ رسیده که در نتیجه احساسات جدیدی را تجربه می‌کند. در همین حین، احساسات قبلی نگران هستند که آیا قرار است بمانند یا جایگزین شوند.
در این قسمت، عضو جدیدی یعنی گرو جونیور به خانواده اضافه می‌شود، عضوی که تنها هدف‌اش آزار دادن پدرش است. در ادامه گرو با دشمن جدیدی به‌نام مکسیم لِمال و دوست‌دخترش یعنی ولنتینا روبه‌رو می‌شود که مجبور می‌شود...
گربۀ چکمه‌پوش متوجه می شود که اشتاق او به ماجراجویی تاثیرات مخربی داشته اند و او هشت جون از نه جونی که دارد را از دست داده است به همین دلیل راهی سفری می شود تا آخرین آرزوی افسانه ای را پیدا کند و هشت جان از دست رفته اش را دوباره به دست بیاورد
داستان زنی به‌نام سوفیا که عاشق مردی به‌نام سیلوین می‌شود. سوفیا زنی است از خانواده‌ای ثروتمند و در آن طرف، سیلوین از خانواده‌ای کارگر است، برای همین سوفیا پس از دل باختن به سیلوین، بسیاری از ارزش‌های خود را زیر سؤال می‌برد که...
داستان یک کارگر خون‌گرم و صاف‌و‌ساده به‌نام مایک که پس از دیدار دوباره با معشوق دوران دبیرستان‌اش یعنی رکسان، وارد دنیای ابرجاسوس‌ها می‌شود و باید در عملیاتی فوق خطرناک به او کمک کند.
در دهه 60 میلادی و طی رقابت فضایی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، دولت زنی به‌نام کلی جونز را برای روابط عمومی ناسا استخدام می‌کند، اما کول دیویس که رئیس پروژه آپولو یازده است از این موضوع راضی نیست. در این بین...
داستان نویسنده‌ای که رمان‌اش ممنوع و نمایش‌اش لغو می‌شود. در ادامه به ایده رمانی فکر می‌کند که یک موجود شیطانی به نحوی انتقام تمام این بلایا را می‌گیرد، هرچند که می‌داند این رمان نیز منتشر نمی‌شود اما معشوق او یعنی مارگاریتا، او را مجبور می‌کند که رمان را بنویسد.
داستان در هالیوودِ دهه 80 روایت می‌شود، زمانی که مکسین مینکس، بازیگر فیلم‌های بزرگسال، بالأخره فرصتی پیدا می‌کند تا خود را ثابت کند. در این حین قاتلی زنجیره‌ای که ستاره‌های جوان هالیوود را هدف گرفته، باعث می‌شود گذشته شوم مکسین در آستانه افشا قرار بگیرد.
