این فیلم که ادامه ای است بر سری فیلم های «گرگ و میش»، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند كه پس از آن صاحب دختری نیمه انسان، نیمه خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند، اما...
بلا سوان از دبیرستان فارغ‌التحصیل شده و به زودی قصد ازدواج با ادوارد را دارد اما ویکتوریا خون‌آشامی که بلا سوان را عامل اصلی مرگ نامزدش جیمز می‌داند بار دیگر بازگشته. او این بار قصد دارد با ایجاد ارتشی از تازه متولد شده‌ها (خون‌آشام‌هایی که به تازگی به خون‌آشام تبدیل شده‌اند) انتقامی سخت از بلا و خانواده کالن بگیرد. اما خواهر ادوارد، آلیس به لطف قدرت آینده بینی خود پی به این موضوع می‌برد و…
بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».
پس از اینکه ملیسا و خانواده اش از شر طوفان پناه می گیرند، به دام می افتند. بدون هیچ نشانه ای از نجات ، ساعتها و روزها می گذرد و ملیسا متوجه می شود که او و دوست دخترش امی ممکن است...
اکنون پنج سال از ناپدید شدن کیت و هانتر می گذرد. اما ظاهرا مشکلاتی که برای این دو خواهر رخ داد ،پایانی ندارد. چرا که یک خانواده حومه شهری با ورود یک زن مرموز و فرزندش به محله شان، شاهد اتفاقات عجیب و مشابهی هستند که درک آن مشکل است و…
پس از روی دادن حادثه ای که ابتدا دزدی به نظر می رسد، پدر خانواده همه جای خانه را دوربین امنیتی نصب می کند. اما آنها پی می برند که اتفاقاتی که در خانه رخ میدهد، منحوس تر از چیزی ست که به نظر می رسد...
