در شب هالووین، پرستار بچه ها در وسایل آن ها یک نوار ویدئویی را پیدا می کند که در آن داستان سه قتل توسط دلقکی مرگبار می باشد. همان طور که شب درحال سپری شدن هست، پرستار متوجه حقیقت هولناک دلقک دیوانه می شود...

در این قسمت آرتِ دلقک قصد دارد تا شهر مایلز کانتی را که در شب کریسمس در آرامش به سر می‌برد، به هرج‌ومرج بکشد و تمام ساکنین را به وحشت بیاندازد.

پس از احیا شدن توسط یک موجود شوم، آرت به شهر مایلز کانتی بازمی گردد، جایی که در شب هالووین یک دختر نوجوان و برادر کوچکترش...

داستان در مورد دلقک دیوانه ای است که در شب هالووین سه زن جوان را ربوده و هرکسی که در مسیرش قرار بگیرد را میکشد.