یک پسر نوجوان جسور، که با طلاق قریب الوقوع پدر و مادر خود دست و پنجه نرم می کند، با یک جادوگر هزار ساله روبرو می شود، که در زیر پوست زندگی می کند و به عنوان زنی در همسایگی ظاهر می شود...