ماجرای لی یون، روباهی که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند، این درحالیست که نام جی آه کارگردان نترسی است که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند . از طرفی، لی رانگ برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و…
یک قاتل سریالی نابغه، کاریزماتیک و روانی با بقیهی قاتلهای سریالی فعال ارتباط برقرار میکند و فرقهای از پیروان بهوجود میآورد که به تکتک دستوراتش عمل میکنند.
داستان یک مادر بهنام یانگ سون که تمام زندگیاش را وقف فرزندش کرده و پسرش یعنی دادستان کانگ هو در اثر یک تصادف فراموشی گرفته و حالا تبدیل به یک بچه شده است.
داستان یک فارغالتحصیل رشته پزشکی که خانهداری را انتخاب کرد اما بعد از مدتی به پزشکی برگشت و همسرش نیز پزشک است و در کار خود بسیار ماهر است، همینطور در خیانت کردن به همسر خود!
در یک جهان زیرزمینی موجودات افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان میبیند...
داستان سریال در سال 1965 اتفاق می افتد،و درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس «شان ایوانز» می باشد، که بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری می گذراند، و پس از آن به نیروی پلیس می پیوندد .او تصمیم به نوشتن استعفا نامه خود می گیرد ، اما…
