ایپ من در هنگام خدمتش به عنوان فرمانده پلیس در شهر فوشان، هنگامی که ارتش ژاپن به منطقه حمله می‌کند، توسط یک گانگستر انتقام جو مورد هدف قرار می‌گیرد.

داستان فیلم در مورد مقاومت ایپ من در برابر هجوم بیگانگان، زندگی رمانتیک او و روابطش با سه استاد وینگ چان …

استاد ایپ در هنگ هنگ قصد دارد تا مدرسه هنرهای رزمی به سبک وینگ چون را آموزش دهد، اما قوانینی برای باز کردن مدرسه هنرهای رزمی در بین استادان وجود دارد. استاد ایپ میبایست تمامی استادها از مدرسه های دیگر را شکست دهد…

استاد ایپ که مربی کنگ فو است و در این سبک از ورزش های رزمی بسیار ماهر است،مدتی است که بیکار بوده و روزگار سختی را دارد تا اینکه با پخش اعلامیه هایی تعدادی شاگرد جدید برای آموزش کنگ فو نزد او می آیند و...